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　　掂量2024年行情bob综合国际体育官方入口，中泰国际发布《晨曦中重兴旗饱读》策略敷陈，提倡饶恕六类与景气周期回转关系的行业契机。

　　企业盈利有望回升恒指估值已具竖立空间

　　中泰国际指出，2023年下半年以来一系列计谋握住落实出台，但受制于住户收入预期低迷、民企投资信心不及、房地产债务爽约风险、以及方位财政逆境拖累财政推广力度等结构性问题，经济增长复原动能有待加强。

　　而同时好意思国高利率环境下，港股在中国内生经济复苏偏慢和国际流动性络续紧缩的配景下震憾下行。戒指11月30日，恒生指数、恒生科技指数及恒生中国企业指差别下降14.0%、5.9%、12.9%。

　　但另一方面，港股估值现时已处于历史低点。恒生指数及MSCI中国指数将来12个月的预测PE差别为7.7倍及9.0倍，差别处于2016年以来0.5%及0.9%分位数。

　　中泰国际合计，跟着2024年民众好意思元流动性出现角落改善，港股的企业盈利有望筑底回升。恒生指数的估值有条款出现竖立。

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　　民众经济筑底回升中好意思经济共振利好港股

　　中泰国际的敷陈知道，进步民众制造业周期的半导体周期已偷偷开启，预示着民众新一轮经济推广的到来。

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　　数据上看，民众半导体销售额早于2023年1月筑底。而领有“民众经济金丝雀”之称的韩国11月出口同比增长7.8%，运动两个月重回正增长，也预示民众的半导体、重工、商品需求正在改善。

　　而新一轮民众基钦周期的低点可能已出咫尺2023年7月，并行将开启新一轮的推广。

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　　从历史上看，民众基钦周期一般呈现3.5年至4年(42至48个月)的开动礼貌，2010年以来差别出现三次齐全的基钦周期。差别为2012年8月至2016年2月、2016年2月至2019年7月、2019年7月至2023年7月，差别历时42.6、41.5及48个月。

　　值得饶恕的是，据OECD详细进步贪图知道民众两大经济体——好意思国与中国已插足推广周期，好意思国经济继1994年以来有望再度软着陆。历史上，当中好意思经济共振朝上，港股发达均迎来利好。

　　中国经济竖立现积极信号港股流动性将角落好转

　　在一系列稳增长计谋相沿下，中国经济已有企稳迹象，四季度以来中国制造业 PMI 新订单指数回升，PPI 同比跌幅收窄，工业产制品库存增速及工业企业利润均现改善。

　　三个月迁徙平均的中国官方制造业PMI指数已于2022年12月见底，重迭中国信贷脉冲指数已运动三个月回升，知道中国经济在低位连接竖立。

　　阐述彭博详细经济学家的预测，2024年中国GDP同比增长为4.5%，CPI同比增长1.7%，荒谬于情势GDP同比增长6.2%，意味着较2023年的情势GDP增长有所升迁，利于企业盈利复原。

　　中泰国际称，由于住户部门再加杠杆的空间及智商未几，而龙头民营房企的债务爽约风云也会进一步裁减住户的购房意愿，重迭东谈主口老龄化加快和城市化进度放缓，商品房成交量及房价巧合率仍未见底。将来，皇冠账号中国经济的握手或需依靠更积极的中央财政计谋，中央政府承担加杠杆的攀扯，置换住户及企业欠债，使经济主体冒昧恬逸。

　　四季度中央一万亿非常国债加杠杆况且年内打破财政赤字，已开释关系积极信号。掂量2024年中国经济随内生需求竖立和民众制造业周期推广表里两个旅途，安稳插足主动补库存。

　　更为值得期待的是，国际央行加息周期已见顶，利率上涨对港股流动性挤压有望纾缓。

　　中泰国际暗示，2024年好意思国将完成从加息到降息的周期编削，编削时点掂量或在来岁中旬才驾临，掂量港股流动性压力开释呈现“先慢后快”态势。

　　历史上，港股恒生指数跟好意思元指数具有很强的负关系性。好意思联储暂停加息后，无风险利率上涨对股票估值的挤压便会纾缓，一朝长期利率调头向下，更会对估值及脸色带来积极提振。

　　国内方面，掂量央行看守宽松货币计谋，融资成本有望络续下降，将勾引内资连接通过港股通买入港股。此外，好意思元指数走弱激发的东谈主民币被迫增值，也能纾缓港股的估值及流动性的挤压。

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　　基准情境下2024年恒生指数方向价为20600点

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　　中泰国际指出，恒指盈利或已在2023年6月底见底回升并络续，除地产及原材料行业外，其余行业的盈利预测均获不同程度的上修或企稳。

　　阐述彭博一致预期，2024年恒生指数每股盈利预测为2168，较2023年增长10.5%。

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　　掂量2024年恒生指数的合理上下波幅在15300至 23100点，荒谬于2024年7.6倍至10.7倍预测市盈率。基准情境下，2024年年底恒生指数方向价为 20600点，荒谬于2024年9.6倍预测PE。

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　　行业建树方面，中泰国际合计2024年开年，受惠于国际流动性压力趋缓、中央财政和货币计谋协力、新一轮“防风险、稳增长”计谋密集落地等影响，港股有望好意思满竖立式反弹行情。

　　策略上看好：

　　1）矜重性较高且具长期建树价值的高分成的动力、电讯、公用处事板块；

　　2）库存周期见底且适当长期结构性转型逻辑的半导体；供给回暖及AI降本增效的头部游戏厂商；具备产业周期反更始会的破费电子；

　　3）计谋预期低点已过，盈利竖立和估值上行，且受惠肿瘤药物景气回暖及健康惩办等限制的成见；

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　　4）财政杠杆主投基建，以及“三大工程”等有望拉动有色金属及工程机械板块；

　　5）“活跃本钱阛阓”以及顺周期属性的券商板块；

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　　6）经济弱复苏下处事破费关系的博彩、文旅；破费下千里的高性价比零卖股；具备出海逻辑的电动汽车关系产业链、纺织服装等bob综合国际体育官方入口。

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